Düsseldorf, 7. Oktober 2015 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) in den ersten neun Monaten 2015 einen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn von 1,71 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet hat und damit über Plan liegt.
Damit konnte der Fonds 2015 nahtlos an die Erfolge des Jahres 2014 anknüpfen. Im Jahr 2014 führte das aktive Rentenmanagement zu einer deutlichen Wertsteigerung, so dass der Fonds im Februar 2015 für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil vornehmen konnte. Bezogen auf den Ausgabepreis von 50 Euro entspricht dies einer Rendite von 4,2%. Diese Ausschüttungsphilosophie soll auch zukünftig beibehalten werden. Für das Jahr 2015 rechnet die KFM Deutsche Mittelstand AG als Fondsinitiator wiederum mit einer Ausschüttung von über 4%.
Fokus auf Mittelstand wird belohnt
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer/familiengeführter Unternehmen (wie z. B. den Müllentsorger ALBA, das Verlagshaus Bastei Lübbe oder den Baumarktbetreiber Hornbach) ausschließlich in der Fondswährung Euro (keine Währungsrisiken) und verzichtet auf Derivate. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren.
Weiterhin auf Platz 1
Das Finanz- und Informationsportal von Microsoft (MSN Finanzen) nimmt jeden Tag unter anderem die Börsen, Aktien, Derivate, Anleihen und auch Fonds unter die Lupe. Ergebnis: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) erreichte in seiner Kategorie auch nach dem dritten Quartal 2015 den 1. Platz in der Fondsperformance seit Jahresbeginn.
Zinskupon von durchschnittlich 6,45% – Grundlagen für Ausschüttungen der kommenden Jahre gelegt
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte das Portfolio in den letzten Monaten weiter ausbauen und ist aktuell in 48 Wertpapieren investiert. Die 47 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,45%. Darüber hinaus hält der Fonds im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Verzinsung von 7%. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen im Portfolio beträgt über sechs Jahre. Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
Fondsvolumen steigt weiter an
Das Fondsvolumen stieg zum 30.09.2015 auf 22,53 Millionen Euro an. Zum 31.07.2015 hatte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS den Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest, einem Tochterunternehmen der BayernLB, übernommen. Damit hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erstmals einen kompletten Bestand eines anderen Fonds übernommen.
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Mit dem Erreichen eines ausschüttungsfähigen Zwischengewinns von 1,71 Euro je Fondsanteil hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach den ersten neun Monaten 2015 sein Zwischenziel nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten. Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 mit einer Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach aktuellem Stand auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren zu erwirtschaften. Mit einem derzeitigen durchschnittlichen Zinskupon in den investierten Anleihen von 6,45% und einer durchschnittlichen Laufzeit von über sechs Jahren ist damit nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.“
Vorstandskollege Hans-Jürgen Friedrich ergänzt hierzu: „Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist als bankenunabhängiges und inhabergeführtes Unternehmen frei von Interessenskonflikten und nur den Investoren verpflichtet. Wir freuen uns über den bisherigen Erfolg. Gleichzeitig ist dieser für uns Ansporn, den Anlegern auch in der Niedrigzinsphase mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS weiterhin eine Alternative für die Geldanlage zu bieten. Für das laufende Jahr 2015 ist für den Fonds wieder eine Ausschüttung von über 4% geplant.“
Über den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2)
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanleihen. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben der breiten Streuung der Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 als Finalist ausgezeichnet.
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