Düsseldorf, 16. April 2015 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2) bekannt.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds verkaufte zum Einen die Mittelstandsanleihe der Beate Uhse AG. Der Fonds nahm die Beate Uhse-Anleihe bei der Emission im Juli 2014 zum Emissionskurs in das Portfolio auf und konnte mit dem nun erfolgten Verkauf neben den während der Haltezeit vereinnahmten Zinsen auch einen deutlichen Kursgewinn realisieren.
Zum Anderen trennte sich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds mit einem Kursgewinn von der Schaeffler-Anleihe (WKN A1ZH6U) mit Laufzeit bis 2019, nachdem die neue Anleihe der Schaeffler AG (WKN A1ZZMN) mit Laufzeit bis 2025 wie bereits gemeldet in das Portfolio aufgenommen wurde.
Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Nach Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 hat das KFM-Scoring für die Beate Uhse-Anleihe ein Verkaufssignal generiert. Durch den Verkauf der Anleihe profitieren die Investoren des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nicht nur durch die permanente Portfoliooptimierung, sondern zusätzlich durch die Realisierung von deutlichen Kursgewinnen.“
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Mit den beiden Verkäufen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds seine Portfoliostruktur weiter optimiert und dem aktuellen Marktumfeld angepasst. Die beiden Transaktionen haben unter anderem dazu beigetragen, dass der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds seit der Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil am 24. Februar 2015 auf aktuell 0,61 Euro gestiegen ist und damit über Plan liegt. Bereits im 1. Quartal 2015 hatte der Fonds ausschüttungsbereinigt einen Wertzuwachs von 3,54% erzielt. Das zeigt einmal mehr, dass die Strategie des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds aufgeht und es gelungen ist, im Jahr 2015 nahtlos an die Erfolge des vergangenen Jahres 2014 anzuknüpfen.“
Über den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2)
Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanleihen. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds neben der breiten Streuung der Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nach einem mehrjährigen Praxistest exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds 2,10 Euro je Anteilsschein aus. Bezogen auf den Emissionspreis von 50 Euro je Anteilsschein errechnet sich eine Rendite von 4,2% p.a. für den Anleger. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die breit gestreuten Mittelstandsanleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS verfügen aktuell über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,68%.
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes.
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